Triển khai CRM không chỉ là cài phần mềm. Từ kinh nghiệm triển khai của đội ngũ CNV, đây là 5 sai lầm hay gặp và cách tránh.
1. Bê nguyên mẫu quy trình nước ngoài
Nhiều CRM được thiết kế cho cách bán hàng B2B dài ngày, kênh chính là email. Doanh nghiệp Việt — nhất là bán lẻ, F&B, dịch vụ — thường có chu kỳ bán ngắn hơn và khách liên hệ chủ yếu qua Zalo, Facebook. Hãy chỉnh pipeline, trạng thái lead và nguồn lead theo đúng cách đội bạn đang bán.
2. Triển khai trước khi thống nhất quy trình
Cài CRM khi chưa có quy trình bán hàng chung thì mỗi sales nhập một kiểu và dữ liệu nhanh chóng lộn xộn. Thống nhất trước các giai đoạn deal, trường bắt buộc khi tạo lead và luật chia lead.
3. Bỏ qua kênh chat
Khi khách hỏi qua Zalo và Messenger mà CRM không nhận được hội thoại, sales phải chép tay thông tin — dễ sót lead và không biết kênh nào mang lại khách. Nên gom tin nhắn về một hộp thư chung gắn với CRM, để tạo lead ngay từ hội thoại.
4. Không ai chịu trách nhiệm dữ liệu
Cần một người (sales-ops hoặc quản lý) giữ vai trò «người giữ dữ liệu»: bật kiểm tra trùng, xử lý yêu cầu bàn giao khách, hướng dẫn đội nhập đúng.
5. Đo sai chỉ số
Số lượng lead không quan trọng bằng tỉ lệ chuyển đổi qua từng giai đoạn pipeline và doanh số so với chỉ tiêu. Thiết lập báo cáo đúng ngay từ đầu giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn.
CNV Work có Hộp thư đa kênh gắn với Sales CRM, kiểm tra trùng số điện thoại, chia lead Round-Robin và báo cáo pipeline, chỉ tiêu dựng sẵn. Xem Sales CRM.